Неподалеку от леса одиночка (имя) замечает несколькоих бродяг, которые совсем недружелюбно настроены по отношению к котам - воителям. Одиночка торопится предупредить племена и мчится в лес. Вбежав в лес она натыкается на патруль Сумрачного племени, которые видут ее к себе в лагерь. Ночная Комета, выслушав одиночку, делает вид, что ее это совершенно не волнует, но в душе кошки зараждаются опасения. Патрульные проважают ее до границы с Грозовым племенем. К вечеру все предводители уже знают о таинственных бродягах. Вскоре Ночная Комета видит сон, где ее предки предупреждают ее об опасности, исходящей от этих котов. Меньше чем через неделю такие же сны видят и остальные три предводителя. На следующий день после того, как сон получил последний предводитель, наступает день Совета. Но на острове котов ждет сюрприз - бродяги приходят туда и заявляют, что отныне они будут здесь жить и требуют, что бы до следующего полнолуния воители ушли, иначе будет битва...
Предводители Сумрачного, Речного и племени Ветра задумывают напасть на незнакомцев, но Грозовое племя все еще хочет попытаться решить дело миром... Примерно через четверть луны небольшая группа бродяг нападает на Сумрачный и Грозовой патрули. Предводитл решают отправиться к Лунному Озеру что бы Звездные Предки подсказали им,что делать. Но Звездное племя лишь сказало им, что их потомкам следует отстаивать свои права на эти земли.
На следующую луну предводители вызывают бродяг на бой, в котором на сторону воителей встают одиночки. Победа дается воителям огромным трудом, но они остаются на своей территории, а это для них самое важное

Требуются персонажи:

Остальные предводители
Воители всех племен (хотя бы 3 из каждого племени)
Коты из Звездного племени
Бродяги
Предводитель бродяг
Одиночки